Gartner:2017年半導體營收成長達22.2%
【2018年1月8日】國際研究暨顧問機構Gartner初步統計結果顯示,2017年全球半導體總營收為4,197億美元,較2016年成長22.2%。記憶體供不應求帶動整體記憶體市場營收成長64%,占2017半導體總營收31%。
Gartner研究副總裁Andrew Norwood表示:「全球最大記憶體供應商三星電子順勢拿下最大市占,成功取代英特爾成為全球半導體龍頭,而這也是1992 年以來英特爾首次讓出冠軍寶座。2017 年記憶體占所有半導體營收成長逾三分之二,躍身成為半導體的最大產品類別。」
Gartner指出,供應短缺導致價格走高,是記憶體營收提升的主要原因。NAND flash價格首次出現年成長,幅度達 17%;而DRAM價格更大漲 44%。
另一方面,消費性電子產品廠商不再自行吸收記憶體價格上漲的成本,選擇轉嫁到消費者身上,導致從PC到智慧型手機等產品在2017年價格都變得更加昂貴。
其餘記憶體大廠包括SK海力士(SK Hynix)與美光科技(Micron Technology),在去年營運亦繳出亮麗成績單,排名皆同步向上攀升(見表一)。
表1:2017年全球營收前10大半導體廠商(單位:百萬美元)
2017 年排行 | 2016 年排行 | 廠商 | 2017 年營收 | 2017 年市占率 | 2016 年營收 | 2016-2017
年成長率 |
1 | 2 | 三星電子 | 61,215 | 14.6% | 40,104 | 52.6% |
2 | 1 | 英特爾 | 57,712 | 13.8% | 54,091 | 6.7% |
3 | 4 | SK海力士 | 26,309 | 6.3% | 14,700 | 79.0% |
4 | 6 | 美光科技 | 23,062 | 5.5% | 12,950 | 78.1% |
5 | 3 | 高通 | 17,063 | 4.1% | 15,415 | 10.7% |
6 | 5 | 博通 | 15,490 | 3.7% | 13,223 | 17.1% |
7 | 7 | 德州儀器 | 13,806 | 3.3% | 11,901 | 16.0% |
8 | 8 | 東芝 | 12,813 | 3.1% | 9,918 | 29.2% |
9 | 17 | Western Digital | 9,181 | 2.2% | 4,170 | 120.2% |
10 | 9 | 恩智浦半導體 | 8,651 | 2.1% | 9,306 | -7.0% |
其他 | 174,418 | 41.6% | 157,736 | 10.6% | ||
總計 | 419,720 | 100.0% | 343,514 | 22.2% |
資料來源:Gartner(2018年1月)
退居第二的英特爾(Intel)在2017年營收增長了6.7%,主要受惠於雲端和通訊服務提供商(CSP)的強勁需求,資料中心處理器營收增長6%;而英特爾PC處理器營收則緩步增長1.9%,但隨著PC市場從傳統桌機轉向二合一及ultramobile裝置的趨勢,PC平均價格有望在經過多年下滑後再次成長。
不過這個排名可能不會持續太長時間,Andrew Norwood表示:「三星主要依靠記憶體的領先優勢並不穩固。隨著中國大陸記憶體產能的逐漸擴大,記憶體的價格將在2018年走弱,從NAND flash開始,然後DRAM價格也將在2019年下滑。我們預計三星屆時將會損失大量利潤。 」
2017年半導體產業的併購交易狀況相對平靜許多。高通收購恩智浦案未能如預期於2017年完成,加上博通嘗試要收購高通,讓高通在2018年收購恩智浦的計畫變得更為複雜。
Andrew Norwood指出:「博通、高通、恩智浦在2017年的總營收為412億美元,僅落後於三星和英特爾。若博通最終能夠敲定這兩筆收購交易,加上三星的記憶體收入如預期下滑,那麼三星可能會在2019年隨著下一波記憶體的下滑跌至第三位。」