TrendForce：2013年第四季NAND Flash品牌供應商營收季減4.5%

February 13, 2014—全球市場研究機構TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange表示，在NAND Flash業者原先對於第四季終端裝置出貨過於樂觀，導致產出成長高於後續實際需求而讓市況呈現供過於求，以及SK海力士火災影響NAND產能調配等因素下，第四季NAND Flash品牌供應商營收較第三季下滑4.5%，來到61億6千8百萬美元， 2013年全年整體市況與供需產銷較2012年改善不少，因此營收較2012年第四季同期增加16%。隨著先進製程的良率改善與快速導入嵌入式產品，整體產業依舊維持穩健向上的格局。

根據2013年第四季NAND Flash品牌廠商營收排行來看，三星(Samsung)營收為24億5千7百萬美元，市占率小幅提升至39.8%，維持領先；東芝(Toshiba)營收約為15億4千2百萬美元，市占率小幅衰退至25%，排名第二；美光(Micron)營收為9億5千7百萬美元，排名第三；SK海力士(SK Hynix)受到無錫廠火災後部分NAND產能挪移至DRAM，營收下滑至7億3千萬美元，市占率為11.8%；英特爾(Intel)排名第五，營收為4億8千7百萬美元，市占率為7.8%。

三星電子(Samsung)

三星電子高階智慧型手機出貨不如預期影響相關Mobile NAND表現，第四季NAND Flash季營收僅較第三季增加1.8%，第四季平均銷售單價下滑接近10%，單季位元出貨也僅有5%的成長。在製程轉進上，三星電子現階段的eMMC、eMCP與SSD全力轉進19奈米外，3-bit MLC的嵌入式應用也已順利打入幾個主要個人電腦與手機製造商的供應鏈，而先進製程1Z奈米的產品也預計將從第二季開始量產、3D-NAND的企業級固態硬碟則是已經在第四季順利送樣給雲端運算供應商測試，未來生產3D-NAND Flash的基地主要將放在本季開始運轉的中國西安廠，考量到雲端運算所帶動伺服器固態硬碟的需求強勁，三星2014年NAND Flash的策略重點將從過去以行動裝置為主的eMMC轉向企業級固態硬碟為主。

東芝電子(Toshiba)

東芝電子第四季受到旺季不旺影響，NAND Flash營收較第三季衰退將近15%，達到15.42億美元，主要策略性客戶出貨表現不如預期；而第四季供過於求的市況也讓平均銷售單價跌幅高於預期，營收衰退的幅度較為明顯。從製程轉進的角度來看，第四季東芝順利從19奈米轉往A-19奈米後，產出比重與良率可望自本季開始逐月改善，A-19奈米的嵌入式產品(Embedded Product)也將從第二季開始量產，將有機會帶動營收成長；同時東芝為了分散客戶過度集中的風險，積極爭取更多筆電與行動裝置OEM訂單。

SK海力士半導體(SK Hynix)

根據SK海力士第四季度營運報告，受到九月份無錫廠火災後產能移轉的影響，SK海力士第四季NAND Flash營收為7.3億美元，較第三季衰退17%，位元出貨量也因此季減14%，而SK海力士第四季平均銷售單價較第三季下滑5%，主要因素來自於高容量eMMC的銷售比重持續攀升的關係。TrendForce預期海力士因火災移轉到DRAM的NAND Flash產能將自今年第一季開始逐步回升，目標將在下半年之前恢復到去年火災前的水準。在策略上，SK海力士的16奈米eMCP與eMMC也已開始送樣，預估自第二季開始量產。同時海力士也將加速自行開發相關的NAND Flash控制晶片來提升eMMC與SSD的產品競爭力。

美光科技 (Micron)

美光本季度NAND Flash營收較上個季度增加9.7%，來到9.57億美元，同時因新加坡廠DRAM轉進NAND Flash進度順利所致，單季位元出貨量較上季增加17%。而平均銷售單價下滑6%外，受惠20奈米eMMC與SSD產品銷售比重持續攀升，單位成本也較前一個季度下滑7%，因此獲利能力依舊能夠保持穩定。從策略的角度來看，固態硬碟已然成為美光的營運重點，營收比重已占全部NAND Flash營收的48%，而16奈米的先進製程產品也將從下個季度開始量產外，3D-NAND Flash最快在下個季度可送樣，預計2015年下半年進行量產。而隨著爾必達正式納入美光集團，美光在mobile NAND Flash的競爭力也將逐步攀升。

英特爾(Intel)

雖然企業級固態硬碟需求依舊持續強勁，然而三星與其他業者近幾個季度以來持續專注在企業級固態硬碟的努力讓競爭逐漸加劇，因此第四季英特爾NAND Flash營收僅較第三季微幅成長1.1%，來到4.8億美元。英特爾目前現階段為企業級固態硬碟市占率領先的廠商，產品組合也多以高端的產品線為主，因此英特爾目前積極將全數固態硬碟產品線轉進20奈米來降低成本以提升產品競爭力。