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Gartner公布2017年全球前十大半導體客戶:三星、蘋果穩居冠亞,領先幅度持續擴大

二月 3rd, 2018

【2018年1月30日】國際研究暨顧問機構Gartner表示,2017年半導體晶片前兩大買家仍然是三星電子(Samsung Electronics)和蘋果(Apple),佔全球市場19.5%,兩家合計共消費價值818億美元的半導體,較2016年增加超過200億美元。

Gartner首席研究分析師山路正恆表示:「三星電子與蘋果不僅持續佔據冠亞軍寶座,在2017年半導體整體支出的占比方面也大幅增加。兩間公司自2011年以來便一直穩居前兩名的位置,持續對整個半導體產業的技術及價格趨勢發揮極大影響力。」

2016年排名前十大的企業當中,有八家仍名列2017年前十大半導體買家之列;其中,前五大買家三星、蘋果、戴爾(Dell)、聯想(Lenovo)與華為排名都維持不變(見表1)。LG電子重返前十大榜單,位居第九名;Western Digital則是首度進榜,2017年半導體支出增加17億美元。vivo手機的母公司步步高電子(BBK Electronics)上升一位至第六名,半導體支出增加57億美元。

表1:全球半導體設計總體有效市場前十大企業初估排名(單位:百萬美元)

2016年排名 2017年排名 企業 2016年 2017年 2017年
市占率(%)
2017-2016
成長率(%)
1 1 三星電子 31,426 43,108 10.3 37.2
2 2 蘋果 30,390 38,754 9.2 27.5
3 3 戴爾 13,544 15,702 3.7 15.9
4 4 聯想 13,384 14,671 3.5 9.6
5 5 華為 10,792 14,259 3.4 32.1
7 6 步步高電子 6,411 12,103 2.9 88.8
6 7 惠普公司 8,906 9,971 2.4 12.0
8 8 慧與科技(HPE) 6,124 7,199 1.7 17.5
11 9 LG電子 5,162 6,537 1.6 26.6
13 10 Western Digital 4,470 6,210 1.5 38.9
其他 212,906 251,206 59.9 18.0
總計 343,514 419,720 100.0 22.2

總體有效市場 = total available market (TAM)

注:所有資料均根據初步調查結果所推估,最後推估值可能有所變動。

資料來源:Gartner(2018年1月)

DRAM和NAND Flash價格大幅上漲,對2017年半導體買家排行有很大的影響。大部分OEM廠商,甚至包括大廠在內,都無法避免2017年間記憶體晶片缺貨和記憶體價格上漲的影響。缺貨的狀況不只發生在記憶體IC市場,甚至延燒到其他半導體晶片市場,例如微控制器和分離式元件,還有被動元件市場。另一方面,成功的OEM廠商則是以自家專用的矽晶片解決方案,為旗下產品提供市場差異化特色。OEM廠商的專用晶片支出增加,對商用晶片廠商未來的成長形成一大風險。

此外,前十大OEM廠商的支出占整體半導體市場的比例大幅增加,已從十年前的31%,上升到2017年的40%。Gartner預測這股趨勢將會延續,到了2021年,前十大OEM廠商占全球半導體總支出將超過45%。

山路正恆指出:「由於前十大半導體晶片買家的市占率提高,晶片廠商的高科技產品行銷主管必須把焦點放在主要客戶身上。未來他們必須優先考量對主要客戶的直接銷售和技術支援資源,要善加利用線上技術支援功能,同時將長尾型(long-tail) 客戶的支援工作外包給第三方合作夥伴與經銷商。」

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