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Gartner:2017年第四季全球PC連續十三季下滑,智慧音箱與新款智慧手機取代PC成為歲末節慶禮品首選

一月 17th, 2018

【2018年1月17日】國際研究暨顧問機構 Gartner初步統計結果顯示,2017年第四季全球個人電腦(PC)出貨量總計7,160萬台,較2016年第四季下滑2%。2017全年PC出貨量超過2億6,250萬台,較2016年減少2.8%。儘管全球PC季出貨量已連續十三季下滑,年出貨量也是連續第六年下滑,但Gartner分析師認為市場已出現部分樂觀跡象。

Gartner首席分析師北川美佳子(Mikako Kitagawa)表示:「2017年第四季亞太、日本與拉丁美洲的PC出貨量均告成長,歐非中東(EMEA)出貨量也只是稍微下滑,但美國市場的大幅摔跌,抵銷了其他地區的成長。」

北川美佳子還指出:「第四季數據再次證明PC已不再是受歡迎的節慶禮品選項,但這並不代表PC將從家用產品中消失,而會轉為另一種用途導向的專用裝置。未來消費者將更注重品質及功能,而非比較哪項產品的價格最低,這將帶動PC的平均售價(ASP)走高,長期來說能改善獲利。然而在這之前,市場仍將因PC使用者減少而經歷一段萎縮期。」

2017年第四季的PC市場龍頭惠普(HP Inc.)出貨量成長6.6%,且市占率達22.5%(見表1)。惠普於所有地區的出貨量都較前一年同期成長,甚至包括市況備受挑戰的美國;而聯想則連續第四季出貨量下滑,在歐非中東及亞太地區有微幅增長,但北美的出貨量仍呈現下滑。

表1

2017年第四季全球PC廠商單位出貨量初估值(單位:千台)

廠商 4Q17

出貨量

4Q17

市占率(%)

4Q16

出貨量

4Q16

市占率(%)

4Q17-4Q16

成長率 (%)

惠普 16,076 22.5 15,084 20.7 6.6
聯想 15,742 22.0 15,857 21.7 -0.7
戴爾 10,841 15.2 10,767 14.7 0.7
蘋果 5,449 7.6 5,374 7.4 1.4
華碩 4,731 6.6 5,336 7.3 -11.3
宏碁集團 4,726 6.6 4,998 6.8 -5.4
其他 13,990 19.6 15,599 21.4 -10.3
總計 71,556 100.0 73,015 100.0 -2.0

注:以上數據包含桌上型PC、筆記型PC與頂級ultramobile機種(如Microsoft Surface),但不包括Chromebook及iPad。所有資料均根據初步調查結果所推估,最後推估值可能有所變動。本統計數據以銷售到通路的出貨量為準。

資料來源:Gartner(2018年1月)

2017年第四季戴爾(Dell)出貨量僅微幅成長,在歐非中東、亞太及拉丁美洲表現出色,但北美地區成績卻不佳。戴爾策略已調整為較注重獲利,而非市占率。

亞太PC市場略微提升

2017年第四季亞太PC市場出貨量總計2,500萬台,較2016年第四季增加0.6%。由於第四季有許多國家舉辦線上促銷活動,帶動了電競PC與輕薄型筆電的需求,消費性市場得以持穩。中國大陸的PC出貨量創下2012年第一季以來首度正成長的紀錄,主要是由於雙11購物節大獲成功加上商用市場持續的PC需求,帶動中國大陸PC市場在第四季成長1.1%。

美國PC出貨量大幅下滑

在美國,2017年第四季PC出貨量超過1,520萬台,較2016年第四季下滑8%(見表2)。2017年第四季除惠普以外前五大廠商中有四家在美國的出貨量下滑,主要是因為節慶促銷活動仍然無法帶動疲軟的消費者需求。

北川美佳子指出:「2017年第四季美國消費者信心十足,卻未能帶動PC需求。美國節慶促銷活動期間出現眾多暢銷產品,像是智慧音箱和新款智慧型手機,但PC完全無法跟這些品項相抗衡。不過我們確實觀察到電競和高階PC仍持續成長。」

表2

2017年第四季美國PC廠商單位出貨量初估值(單位:千台)

廠商 4Q17

出貨量

4Q17

市占率(%)

4Q16

出貨量

4Q16

市占率(%)

4Q17-4Q16

成長率 (%)

惠普 5,130 33.7 5,049 30.5 1.6
戴爾 3,691 24.3 4,209 25.4 -12.3
蘋果 1,972 13.0 2,003 12.1 -1.6
聯想 1,792 11.8 2,344 14.2 -23.6
宏碁集團 587 3.9 661 4.0 -11.2
其他 2,042 13.4 2,276 13.8 -10.3
總計 15,214 100.0 16,543 100.0 -8.0

注:以上數據包含桌上型PC、筆記型PC與頂級ultramobile機種(如Microsoft Surface),但不包括Chromebook及iPad。所有資料均根據初步調查結果所推估,最後推估值可能有所變動。本統計數據以銷售到通路的出貨量為準。

資料來源:Gartner(2018年1月)

2017年第四季歐非中東地區PC出貨量總計2,180萬台,較一年前下滑1.4%。英國的PC需求狀況依舊不佳,輸往德國的單位出貨量也低於預期。西歐地區PC營收可望較前一年同期上揚,平均售價上揚的背後原因包括幣值波動,廠商必須調高售價來攤平高漲的零組件成本,以及產品結構逐漸趨向高價單品,例如電競系統和高效能筆電。

2017年PC市場趨於穩定

整體而言2017年全球PC出貨量總計2億6,250萬台,較2016年減少2.8%(見表3)。隨著PC產業持續趨於穩定,前四大廠商占2017年全球PC出貨量的64%(2011年時前四大廠商占PC出貨量僅45%)。

北川美佳子表示:「大廠充分利用量產優勢來降低製造成本,將中小型廠商排擠在市場之外。」

表3

2017年全球PC廠商單位出貨量初估值(單位:千台)

廠商 2017

出貨量

2017

市占率(%)

2016

出貨量

2016

市占率(%)

2017-2016

成長率 (%)

惠普 55,162 21.0 52,734 19.5 4.6
聯想 54,714 20.8 55,951 20.7 -2.2
戴爾 39,871 15.2 39,421 14.6 1.1
蘋果 19,299 7.4 18,546 6.9 4.1
華碩 17,967 6.8 20,496 7.6 -12.3
宏碁集團 17,088 6.5 18,274 6.8 -6.5
其他 58,435 22.3 64,683 23.9 -9.7
總計 262,537 100.0 270,106 100.0 -2.8

注:以上數據包含桌上型PC、筆記型PC與頂級ultramobile機種(如Microsoft Surface),但不包括Chromebook及iPad。所有資料均根據初步調查結果所推估,最後推估值可能有所變動。本統計數據以銷售到通路的出貨量為準。

資料來源:Gartner(2018年1月)

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