達梭系統收購Exa公司

【2017年10月6日，臺北】達梭系統（Dassault Systèmes）（巴黎歐洲證券交易所：#13065,DSY.PA）與全球產品工程模擬軟體新創公司Exa（Exa Corporation）（NASDAQ：EXA）日前宣佈，已經簽署明確的合併協定，由達梭系統收購位於美國麻薩諸塞州柏林頓（Burlington）的Exa公司。根據Exa董事會全數通過的合併協議條款，一家達梭系統的子公司將在今後10個工作日內收購全部已發行及流通的Exa普通股，每股價格為24.25美元，收購完成後以現金支付。這代表Exa的完全稀釋股權價值為大約4億美元。截至2017年1月31日的財務年度，Exa收入為7,200萬美元。

收購Exa後，達梭系統3DEXPERIENCE平台將提供客戶已驗證的多樣化解決方案產品組合，整合了晶格波茲曼法（Lattice Boltzmann）流體模擬技術、Exa全產業化解決方案以及近350位擁有豐富經驗的模擬專業人士。與傳統方法相較，這套解決方案能更快速並準確地為空氣動力學（aerodynamics）應用、空氣聲學（aeroacoustics）應用、熱流管理（thermal management）應用以及其他產業中日益增多的應用，解決高難度流體問題。

來自汽車與交通運輸、航空航太與國防、自然資源以及其他產業、超過150家領導企業的設計師和工程師，皆將Exa軟體運用於整個設計過程中，以評估高度動態流體流程（dynamic fluid flow）。其客戶包括BMW、特斯拉（Tesla）、豐田汽車（Toyota）、美國國家航空暨太空總署（NASA）、巴西航空工業公司（Embraer）與英國石油公司（British Petroleum）等。幾乎每家汽車與交通運輸產業製造商皆採用Exa解決方案來模擬空氣動力流、空氣聲學和熱流管理。

流體流程模擬（如發動機冷卻或機翼升力）是模擬產品物理行為、性質和壽命的必備環節。在流體流程條件迅速變化的情況下，模擬動態變化流程是準確評估產品及其在所處環境中表現的關鍵。對於上述應用，整合Exa軟體的準確性和時效性，能提供優於替代性流體模擬方法的結果。

在繼續服務Exa客戶的同時，達梭系統將Exa解決方案整合到自身已有的產業解決方案產品組合。這將為多重物理場（multiphysics）和多尺度模擬建立全新產業標準。兩家公司的合併將強化與客戶的協作，提供整合的解決方案並簡化商業和技術交流。在多種類型應用中，客戶將能迅速建立與分析流體行為模型中的高度動態流體流。

達梭系統董事會副主席暨執行長Bernard Charlès表示：「達梭系統與Exa都堅信整合聚焦的科學與產業價值。最關鍵的是，我們承諾帶來使產品、自然與生活和諧的3DEXPERIENCE環境。動態流體流程的模擬是多重物理場與多尺度模擬策略的重要組成。憑藉Exa在汽車與交通運輸產業以及其他垂直產業積累的應用知識，我們將加快遞送產業解決方案，使現有與未來的客戶皆能獲益。」

Exa總裁暨執行長Stephen Remondi指出：「已驗證的晶格波茲曼法（Lattice Boltzmann）模擬技術與豐富專精的工業專業技術，是Exa在高度動態流模擬市場保持領導地位的原因。成為達梭系統3DEXPERIENCE平台和SIMULIA產品組合的一部分，將幫助我們所有產業的客戶創造更大價值。」

本次交易預計於2017年第四季完成，需符合專門的交易完成條件，包括通過監管部門審核。本次交易將有助於增加達梭系統收益。

本次交易由Foros擔任達梭系統的財務顧問，Shearman & Sterling LLP擔任法律顧問。