Gartner:2015年第四季全球PC出貨量下滑8.3%

【2016年1月15日】根據國際顧問暨研究機構Gartner初步統計結果顯示,2015年第四季全球個人電腦(PC)出貨量達7,570萬台,較2014年第四季下滑8.3%。全年PC出貨量為2.887億台,較2014年下滑8%。

Gartner首席分析師北川美佳子(Mikako Kitagawa)表示:「2015年第四季全球PC出貨量已連續第五季下滑。年終銷售未能推升PC整體出貨量,顯示消費者購買PC的習慣已產生變化。在商用市場方面,Windows 10普遍獲得正面評價,但一如先前預期,由於許多企業組織才剛開始進入測試階段,第四季期間升級狀況並不熱烈。」

北川還指出:「所有地區出貨量均告下滑。貨幣貶值的問題持續影響歐非中東(EMEA)、拉丁美洲與日本市場。歐非中東、日本與拉丁美洲三地加起來的市場規模,在2015年期間萎縮了將近10%。」

展望2016年前景,Gartner預測PC出貨將較2015年下滑1%,但2016年底市場可能略為復甦。北川認為PC市場仍處於結構性變化的中期,未來數年裝機量將持續減少。

2015年第四季期間,聯想(Lenovo)對全球PC出貨量為連續第三季下滑。不過聯想的下滑幅度低於業界整體平均值,市占領先幅度也更為擴大。2015年第四季聯想在全球PC市場占有率為20.3%(見表一)。聯想在北美表現特別優異,進而抵銷在歐非中東、拉丁美洲與日本市場的頹勢。

表一、

2015年第四季全球PC大廠單位出貨量初估值(單位:千台)

廠商 4Q15

出貨量

4Q15

市占率 (%)

4Q14

出貨量

4Q14

市占率 (%)

4Q15-4Q14 成長率 (%)
聯想 15,384 20.3 16,061 19.4 -4.2
惠普 14,206 18.8 15,452 18.7 -8.1
戴爾 10,236 13.5 10,783 13.1 -5.1
華碩 6,002 7.9 6,201 7.5 -3.2
蘋果 5,675 7.5 5,519 6.7 2.8
宏碁 5,277 7.0 5,939 7.2 -11.2
其他 18,940 25.0 22,635 27.4 -16.3
總計 75,720 100.0 82,590 100.0 -8.3

注:以上數據包含桌上型PC、筆記型PC與*頂級ultramobile機種。所有資料均根據初步調查結果所推估,最後推估值可能有所變動。本統計數據以銷售到通路的出貨量為準。

資料來源:Gartner(2016年1月)

無論就全球市場或各地區來看,惠普第四季PC出貨量都呈現下滑趨勢。該公司在各地區的下滑幅度,都相當於或超過整個區域的平均數值,僅有美國市場例外。對美出貨大幅下滑,部分原因在於2014年第四季微軟的**Bing低價筆電上市鎖定年終需求,因此該季PC出貨量特別高。

戴爾(Dell)對各地PC出貨量均告下滑,僅日本例外,與2014年第四季相比呈現個位數成長。雖然戴爾對歐非中東及美國出貨量都下滑,下滑幅度卻低於區域平均數值。

至於美國市場,2015年第四季PC出貨量為1,690萬台,較2014年第四季下滑3.1%(見表二)。儘管出貨量下滑8.4%,惠普(HP)仍穩坐美國市場龍頭寶座,2015年第四季占當地PC總出貨量27.1%。戴爾仍為美國市場第二大廠商,出貨量下滑幅度也低於業界平均值。

北川表示:「年終銷售對美國市場的PC銷售狀況影響有限。筆電已不再名列最受歡迎聖誕禮物排行榜。有別於2014年終銷售季,這次廠商並未針對筆電,尤其是平價機種部門,提供大幅度年終折扣。同時消費者的興趣也轉向其他消費性電子產品,例如電視與穿戴式裝置。」

表二、

2015年第四季美國PC廠商單位出貨量初估值(單位:千台)

廠商 4Q15

出貨量

4Q15

市占率 (%)

4Q14

出貨量

4Q14

市占率 (%)

4Q15-4Q14 成長率 (%)
惠普 4,577 27.1 4,994 28.7 -8.4
戴爾 4,132 24.5 4,193 24.1 -1.5
蘋果 2,160 12.8 2,027 11.6 6.5
聯想 2,134 12.6 1,763 10.1 21.1
華碩 1,202 7.1 1,200 6.9 0.1
其他 2,691 15.9 3,252 18.7 -17.3
總計 16,895 100.0 17,430 100.0 -3.1

注:以上數據包含桌上型PC、筆記型PC與頂級ultramobile機種。所有資料均根據初步調查結果所推估,最後推估值可能有所變動。本統計數據以銷售到通路的出貨量為準。

資料來源:Gartner(2016年1月)

2015年第四季,歐非中東PC出貨量總計2,250萬台,較前一年同期下滑16%。在西歐地區,英國等部分國家於年終大舉推出Windows 10促銷活動,法國市場也維持不錯的出貨量。整體來說西歐市場仍飽受庫存水位過高之苦。東歐的PC市場則呈現低個位數溫和成長,主要受到消費者對新型混合式裝置的需求以及Windows 10換機潮所帶動。

2015年第四季亞太PC市場出貨量達2,600萬台,較2014年第四季下滑1.5%。買家並未因Windows 10上市而搶著換購新款PC。PC廠商希望透過出貨量爭取利潤,主攻遊戲PC等特定部門;也有廠商以大尺寸螢幕或***ultramobile裝置搭配桌上型機種銷售。初步統計結果顯示,2015年第四季中國PC市場較前一年同期下滑4.7%。

就全年來看,自2012年平板問世以來,全球PC出貨量已連續第四年下滑。北川指出:「就2015年市況來看,各國貨幣貶值的問題也扮演著關鍵角色。歐非中東、拉丁美洲與日本市場因受貨幣貶值衝擊較大,在2015年出現兩位數負成長。相較之下美國與亞太市場萎縮幅度較小,幾乎處於平盤或低個位數水準,就是因為這些地區並未受到貨幣問題影響。」

2015年前六大廠商在整體PC市場的占有率更見提升,達73.1%,高於2014年的70.4%(見表三)。聯想穩坐冠軍寶座,占整體PC出貨量19.8%,其次為惠普18.2%。戴爾位居第三大,占整體出貨量13.6%。

 

表三、

2015年全球PC大廠單位出貨量初估值(單位:千台)

廠商 2015

出貨量

2015

市占率(%)

2014

出貨量

2014

市占率 (%)

2015-2014 成長率(%)
聯想 57,123 19.8 58,956 18.8 -3.1
惠普 52,551 18.2 54,996 17.5 -4.4
戴爾 39,159 13.6 40,499 12.9 -3.3
華碩 21,198 7.3 22,671 7.2 -6.5
蘋果 20,741 7.2 19,598 6.2 5.8
宏碁 20,340 7.0 24,015 7.7 -15.3
其他 77,624 26.9 92,945 29.6 19.7
總計 288,735 100.0 313,681 100.0 -8.0

注:以上數據包含桌上型PC、筆記型PC與頂級ultramobile機種。所有資料均根據初步調查結果所推估,最後推估值可能有所變動。本統計數據以銷售到通路的出貨量為準。

資料來源:Gartner(2016年1月)

附註:

*頂級ultramobile:10-13.9吋的小筆電或變形筆電

**Bing低價筆電:微軟(Microsoft)在2014年針對低價筆電市場推出內建搭載Bing搜尋引擎的Windows 8.1版本之低價筆電方案,在2014年第四季鎖定年終需求,導致該季PC出貨量特別高

*** ultramobile:包含平板、小於14吋的筆電、混合式與翻蓋式筆電。

(表一之頂級Ultramobile、平板,與其他混合式與翻蓋式筆電)