TrendForce：4Q13行動式記憶體營收僅小幅衰退，美光併爾必達成最大贏家

February 19, 2014—根據全球市場研究機構TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange調查顯示，行動式記憶體總營收在去年第四季達到30.39億美元，2013整年度總產值達到118.26億美元，占DRAM總產值的34.3%，預計在2014年產值仍將持續小幅攀升。雖然無錫廠火災主要影響的是標準型記憶體，行動式記憶體產出並未受到重大衝擊，但市場競爭激烈下平均銷售單價在4Q13仍持續小幅下滑約10%，出貨量雖較上季成長約3%，但整體行動式記憶體營收仍小幅衰退7.8%。

綜觀各家DRAM廠在行動式記憶體的排名，兩家韓系廠商綜合市占總計達74.8%，新美光集團名列第三為23%，並且與SK海力士的差距僅3個百分點以內。美光併爾必達之後，預計將積極開發行動式記憶體當中的MCP/eMCP品項，行動式記憶體的市占可望進一步上揚，與SK海力士爭奪第二寶座。

展望下一個季度(1Q14)，需求端正處於淡季，智慧型手機的季出貨約衰退7.5%，平板電腦在該季的銷售也較為清淡；然而，行動式記憶體的供給仍有8.5%的季成長，因此在平均銷售單價持續下滑可能性高的情況下，預計1Q14的行動式記憶體營收將會衰退5~10%，隨著MWC(全球移動通訊大會)於2/24舉行，各廠旗艦機種發表並導入量產，預估營收將在第二季出現成長態勢。

國際DRAM大廠行動式記憶體市占不斷拉大，小型廠商另尋利基點

由於4Q13的平均銷售單價漲幅集中在標準型記憶體，行動式記憶體部份並未出現漲幅，因此三星在該領域的市占小幅下滑，由上季的51.3%下降至48.9%。對三星而言，獲利考量大於競逐市占下，該集團將專注在製程轉進及生產毛利高的旗艦產品，如23nm的先進製程已領先同業許多，測試樣品預計於2Q14初送交客戶，TrendForce預估後續市占比例應該維持在40~50%之間。SK海力士在該領域的市占再度持平開出，而主流製程在LPDDR2為29nm製程，LPDDR3為38nm製程，預計2014年將全轉29nm，可望進一步降低生產成本。該公司在中國地區智慧型手機的市占率仍繼續向上攀升，在其他手機品牌廠對三星的零組件供應有疑慮時，SK海力士成為最大的受惠者，預計將會持續縮減與三星的市占差距。

第四季第二度合併計算的新美光集團行動式記憶體營收市占約23%，與上季相較幾乎持平開出，主要貢獻還是來自於爾必達最大客戶Apple的傳統出貨旺季需求，除了智慧型手機與平板電腦外，Apple的MacBook Air產品也首度搭載LPDDR3記憶體，且單機記憶體搭載量高於手機及平板數倍，對於未來新美光集團的營收挹注將有顯著的貢獻。長遠來看，美光與爾必達的結合會使其行動式記憶體的產品線更為完備，多晶片封裝記憶體(eMCP)將是未來出貨的重點項目，預計該領域營收將在2015年出現跳躍式的成長。

台系DRAM廠鎖定非主流行動式記憶體應用，4G/LTE與eMCP領域各有一片天

南亞科技方面，隨著行動式記憶體正式導入量產規模，其營收效益正在發酵當中，第四季行動式記憶體營收較上季大幅成長約36.9%，市占率從原先的0.9%提升至1.4%，目前在行動式記憶體由於與一線模組廠合作多晶片封裝(eMCP)的產品，主攻大陸市場，目前穩定交貨中，不排除今年再持續擴大投片量，希望可以從現在10%提升至20%以上的投片水準。而在產品方面，目前生產主力LPDDR2，LPDDR3正在試產階段，導入量產時間點約在今年年中前後。

華邦電子行動式記憶體的營收較前季小幅成長5%，全球市占率來到0.8%，行動式記憶體營收比重占總營收的11%。目前為配合4G/LTE的Baseband的中小容量行動式記憶體穩定出貨中，華邦亦朝向較大容量的行動式記憶體生產如LPDDR2和LPDDR3，在今年上半年有機會導入量產規模，目前已有部份產能轉入力晶代工，未來亦將使用比華邦現有更先進的製程，華邦自身除了持續擴大現有46nm製程的投片外，亦不排除與國際大廠洽談先進製程如向30nm轉移的可能性。