安森美半導體完成向三洋電機收購三洋半導體

美國亞利桑那州費尼克斯及日本東京–2011年1月4日 – 安森美半導體公司(ON Semiconductor Corporation，美國納斯達克上市代號：ONNN)宣佈，安森美半導體已完成收購三洋電機附屬公司三洋半導體株式會社(SANYO Semiconductor Co., Ltd.)，以及與三洋電機半導體業務相關的其他資產。安森美半導體已根據購買協定的條款，向三洋電機支付約118億日圓(1.44億美元)的現金，並根據與三洋電機訂立的貸款協定提取約317億日圓(3.78億美元)。

安森美半導體總裁兼首席執行長傑克信(Keith Jackson)表示：「與三洋半導體合併是安森美半導體的一項重大舉措，使我們可繼續發展為應用於高能效電子產品的首要高性能矽方案供應商，讓我們可全力擴展日本市場，有助拓展全球商機。我們相信這次收購可為客戶、業務夥伴及投資者帶來即時價值，同時，我們亦熱切歡迎三洋半導體的員工加入安森美半導體的大家庭。」

三洋半導體的加入可擴大安森美半導體的產品組合，增加新的產能，包括應用於消費者、汽車及工業等終端市場的微控制器、訂製專用整合電路(ASIC)、整合電源模組及電機控制裝置。

三洋半導體總裁Teruo Tabata會繼續出任總裁一職，他補充說：「跟安森美半導體一樣，我們擁有豐富的歷史，三洋半導體已經成立超過50年了。三洋半導體自發研製混合訊號製程技術，而安森美半導體在營運方面有卓越成績，並擁有具成本競爭力的製造技術，以上種種都會加強我們向日本及海外客戶提供新世代產品及技術的能力。與安森美半導體合併會為三洋半導體的客戶、業務夥伴及員工創造大量機會。」

安森美半導體執行副總裁兼首席財務長高雲(Donald Colvin)表示：「除策略利益外，收購三洋半導體可大幅提升安森美半導體的規模，改善長期盈利及加強創造現金流的能力。按照購買協議，三洋半導體在完成收購時，資產負債表上會保留約100億日圓(1.23億美元)的現金。此外，三洋電機會在兩年內提供最多250億日圓（3.07億美元）的營運支援，用於使三洋半導體的成本調整至具競爭力的生產成本水準，預計可增加按非公認會計準則計算的收益，推前收購交易的時間表。我們先前於7月宣佈，我們的目標是在交易完成約十八個月後按季實現稅前收入逾3,000萬美元，但就現在情況看來，我們相信可以更早達標。有關收購的其他詳情，將於討論安森美半導體第四季及2010年業績的電話會議內發佈。有關會議預定於2011年2月初進行。」

安森美半導體計畫將三洋半導體以獨立部門的形式營運，並繼續使用三洋的標誌最多三年。然而，我們現時已開始著手向全球所有客戶提供安森美半導體及三洋半導體的產品及技術。

GCA Savvian Advisors, LLC擔任安森美半導體的獨家財務顧問，Morrison & Foerster LLP擔任其法律顧問。Nikko Cordial Securities Inc.擔任三洋電機的獨家財務顧問，Nagashima Ohno & Tsunematsu 擔任其法律顧問。

除貸款協定的匯率外，在所有情況下，本新聞稿採用日圓兌美元的匯率為81.50日圓兌1.00美元。貸款協定的條款訂明，其匯率為83.99日圓兌1.00美元。

關於安森美半導體

安森美半導體(ON Semiconductor，美國納斯達克上市代號：ONNN)是應用於高能效電子產品的首要高性能矽方案供應商。公司的產品系列包括電源和訊號管理、邏輯、分立及訂製元件，幫助客戶解決他們在汽車、通訊、電腦、消費電子、工業、LED照明、醫療、軍事/航空及電源應用的獨特設計挑戰，既快速又符合高性價比。公司在北美、歐洲和亞太地區之關鍵市場營運包括製造廠、銷售辦事處及設計中心在內的世界一流、增值型供應鏈和網絡。更多訊息請訪問http://www.onsemi.com。

關於三洋半導體(安森美半導體成員公司)

三洋半導體株式會社(安森美半導體成員公司)為半導體製造公司，擁有卓越的電源器件技術，如小封裝技術、高能效開關技術、高密度封裝技術等，以及世界一流的類比技術。若干類比相關資產包括廣泛的工藝技術、類比設計技術、熟練的類比工程師，以及特別設計和製造的出色節能環保元件，如供逆變器使用的混合整合電路。三洋半導體的核心元件包括分立電路、一般用途的類比大型整合電路、ASSP和混合整合電路，廣泛應用於各種產品，如個人電腦、印表機、有線電視、手機、視聽設備、遊戲設備、汽車音響系統和空調等。有關更多資料，請登入http://semicon.sanyo.com/en/。