Gartner:2016年第三季全球PC出貨量下滑5.7%

【2016年10月13日】根據國際研究暨顧問機構Gartner初步統計結果顯示,2016年第三季全球個人電腦(PC)出貨量為6,890萬台,較2015年第三季下滑5.7%。全球PC出貨量已連續第八季下滑,創下業界歷來最長紀錄。

2016年第三季PC製造商面臨諸多挑戰例如疲軟的開學需求,同時消費性市場需求也持續處於低檔,其中以新興市場的狀況最為明顯。

Gartner首席分析師北川美佳子(Mikako Kitagawa)表示:「有兩項根本的因素影響了PC市場,一是市場充滿過多消費性裝置而導致PC生命週期的延長,此外則是來自新興市場的消費者需求表現疲軟。根據Gartner所進行的2016年個人科技調查,成熟市場中大部分消費者都至少擁有並使用三種以上不同裝置。在這些裝置當中,PC並非大部分消費者心目中優先的使用品項,因此並不覺得有像以往那樣經常升級PC的需求,有些人可能甚至再也不會升級PC。」

北川美佳子還指出:「新興市場的PC滲透率較低,但消費者並不熱衷於擁有自己的PC,他們主要是利用智慧手機或平板手機來滿足運算需求,因此不像成熟市場的消費者那樣覺得有必要使用PC。」

PC市場持續出現集中化現象,前六大廠商2016年第三季PC總出貨量占全球總出貨量的78%,創下歷史新高(參見表一)。根據PC出貨量初步統計結果,聯想(Lenovo)仍為全球市場龍頭,但惠普公司(HP Inc.)以近乎相同的出貨量緊追在後,因此在最後統計結果公布時排名將可能產生變動。聯想出貨量已連續六季較去年同期出現下滑,緊追在後的惠普公司及戴爾(Dell)則自2016年第二季開始持續成長。

表一、2016年第三季PC大廠於全球出貨量初估值(單位:千台)

廠商 3Q16

出貨量

3Q16

市占率(%)

3Q15

出貨量

3Q15

市占率 (%)

3Q16-3Q15 成長率(%)
聯想 14,434 20.9 14,789 20.2 -2.4
惠普公司 14,058 20.4 13,744 18.8 2.3
戴爾 10,111 14.7 9,856 13.5 2.6
華碩 5,397 7.8 5,271 7.2 2.4
蘋果 4,946 7.2 5,709 7.8 -13.4
宏碁 4,613 6.7 5,370 7.3 -14.1
其他 15,386 22.3 18,359 25.1 -16.2
總計 68,945 100.0 73,098 100.0 -5.7

注:以上數據包含桌上型PC、筆記型PC與頂級ultramobile機種 (例如Microsoft Surface),但不包括Chromebook或iPad。所有資料均根據初步調查結果所推估,最後推估值可能有所變動。本統計數據以銷售到通路的出貨量為準。

資料來源:Gartner(2016年10月)

因惠普公司的營收主要來自商用部門,PC商用市場趨於穩定成為其出貨成長的主要因素。戴爾在全球大部分地區的出貨成長率皆超過各區域的平均成長率。

至於美國市場,第三季PC出貨量達1,620萬台,較去年同期減少0.3%(參見表二),出貨成長率連續兩季與去年同期相比呈現接近持平。

北川美佳子認為:「包括筆記型電腦、二合一PC與Windows平板在內的各種行動PC,與去年同期相比呈現小幅個位數成長,但整體表現受桌上型電腦出貨量下滑所抵銷。傳統上第三季銷售主要受開學季需求所帶動,不過開學季行銷活動對於帶動PC銷售的效果已不如以往。由於消費性市場裡已存在許多PC,美國消費者覺得沒有必要購買新PC,許多父母選擇把舊PC交給孩子使用。即便我們的PC出貨報告不包含Chromebook,但初步跡象顯示Chromebook的成長率超過PC。」

表二、2016年第三季PC大廠於美國出貨量初估值(單位:千台)

廠商 3Q16

出貨量

3Q16

市占率(%)

3Q15

出貨量

3Q15

市占率(%)

3Q16-3Q15 成長率(%)
惠普公司 4,793 29.7 4,649 28.7 3.1
戴爾 3,874 24.0 3,813 23.5 1.6
聯想 2,284 14.1 1,982 12.2 15.3
蘋果 2,076 12.9 2,325 14.3 -10.7
華碩 824 5.1 783 4.8 5.3
其他 2,300 14.2 2,657 16.4 -13.4
總計 16,152 100.0 16,208 100.0 -0.3

注:以上數據包含桌上型PC、筆記型PC與頂級ultramobile機種(例如Microsoft Surface),但不包括Chromebook或iPad。所有資料均根據初步調查結果所推估,最後推估值可能有所變動。本統計數據以銷售到通路的出貨量為準。

資料來源:Gartner(2016年10月)

2016年第三季亞太地區PC出貨量總計2,470萬台,較2015年第三季下滑7.6%。初步跡象顯示PC廠商表現優於第二季,主要因為在第三季期間廠商降低了通路庫存,並得以重新填補因開學季產生的存貨需求。中國大陸PC出貨量估計了下滑4.8%,中國消費性市場的銷售力道主要來自於筆記型電腦,商用市場需求則倚賴較具成本及運算效率優勢的桌上型PC。

2016年第三季歐非中東地區(EMEA)PC出貨量超過1,920萬台,較去年同期下滑3.3%,主要是因為東歐、 歐亞大陸、中東與非洲等市場的需求非常疲軟。而在英國,脫歐並未立即對其PC銷售造成影響,但英鎊對美元匯率的大幅貶值導致部分廠商認為PC價格將在2016年底至2017年初間出現上揚。

上述均為初步統計結果,最終統計數據將在近日於「Gartner PC全球區域統計季報」(PC Quarterly Statistics Worldwide by Region)中提供給客戶。該報告針對全球PC市場狀況提供完整、即時的數據,讓產品規劃、經銷、行銷與業務部門得以密切掌握關鍵議題,並了解這些議題未來在全球市場具有何種含意。