ADI併購Hittite公司

(2014年06月12日，台北訊) 全球高性能信號處理解決方案及資料轉換器市場領導廠商 Analog Devices Inc.美商亞德諾公司(NASDAQ: ADI) 與高層次的射頻 (RF) 微波與毫米波應用領導先驅 Hittite Microwave訊泰微波公司(NASDAQ:HITT)，於今日共同協議，ADI 以每股 78 美元的價格，現金併購Hittite公司。Hittite公司於 2014 年 6 月 6 日普通股收盤價為每股 60.56 美元。

根據協議的內容，這次交易Hittite公司的市值價值約在 20 億美元。ADI 擬透過帳上現金與短期融資，籌措併購資金。雙方董事會皆已核准該交易，依據主管機關核准與其他成交條件，交易預計將於ADI公司2014年第三季財務季度末完成。

預計這次交易可望提升 ADI 在非一般公認會計原則之下的每股盈餘表現。

ADI 總裁兼執行長 Vincent Roche 表示：「Hittite在RF、微波與毫米波技術的優勢，與 ADI 在RF與訊號轉換的專業實力相輔相成，兩家公司的能力結合，將使我們給予客戶更完整的解決方案，並且開發更多工業、通訊基礎建設與汽車的市場。」

我們歡迎優秀的Hittite團隊加入ADI公司，同時將提升強大的產品組合與客戶關係的優勢，為公司有利害關係的人創造更大的價值。

Hittite總裁兼執行長 Rick D. Hess 更進一步表示：「我們很高興能與 ADI 並肩作戰，ADI是優秀的企業楷模，與Hittite有著充滿熱忱，願為客戶解決複雜的疑問。我期待加入ADI公司，我相信，雙方的合作能加速手機與微波通訊基礎建設、汽車、工業儀錶與航太國防領域的創新進程。」

同時，ADI 公司再次確認其 2014 年會計年度第三季的財務展望，營收將增加 1%至5%，排除所有一次性項目，稀釋的每股盈餘將為 0.60至0.64 美元。

本案係由瑞士信貸銀行擔任亞德諾半導體獨家財務顧問，WilmerHale 為其法律顧問。德意志銀行則擔任訊泰微波獨家財務顧問。Foley Hoag 為其法律顧問。

電話會議資訊

ADI 與Hittite公司將於 2014 年 6 月 9 日美國東部時間早上 8 點舉行聯合電話會議，具體討論併購事宜。網路轉播研討會與簡報檔請至 http://investor.analog.com。

投資人可透過網路轉播至 http://investor.analog.com參與，或經由電話 (請於會議開始前 10 分鐘撥打 800-859-9560，密碼為「ADI」)。

會議結束後，將會提供會後資料，屆時請撥打855-859-2056 (僅只回放)，會議ID：58177775，或請造訪： http://investor.analog.com以獲取資料，相關資料將開放兩個星期。