安森美半導體以全股票交易收購Catalyst半導體
2008年7月18日 – 安森美半導體(ON Semiconductor，Nasdaq：ONNN)和Catalyst半導體(Nasdaq：CATS) 宣佈，已簽訂安森美半導體收購Catalyst半導體的正式合併協議，交易將全部以股票支付，Catalyst股東每持有1股普通股將獲得0.706股安森美半導體普通股。此項交易的股票價值約為1.15億美元，企業價值約為0.85億美元。
安森美半導體總裁兼執行長傑克信(Keith Jackson)表示：「收購Catalyst半導體將擴大我們的高毛利類比和混合信號產品的陣容，應用於數位消費和無線終端市場。Catalyst半導體的類比和混合信號業務在截至2008年4月財政年度末的季度銷售額超過1,100萬美元，較上一財政年度成長超過90%。Catalyst半導體的電氣式可擦除編程唯讀記憶體(EEPROM)技術將添增我們在客制專用IC (ASIC)和電源產品實力，如虎添翼，使我們更全面地滿足客戶需求。這配以安森美半導體的全球業務網絡、高效的分銷渠道和頂級的客戶關係，我們相信可把Catalyst的整體產品系列作更寬廣、更深入的市場滲透，從而幫助我們加速收入增長及增加市場份額。我們也相信，結合安森美半導體的製造能力，Catalyst半導體的強大產品系列將有更多的收入。我們期待著Catalyst半導體CEO Gelu Voicu以及Catalyst富有才幹的員工加盟安森美半導體。」
Catalyst半導體CEO Gelu Voicu說：「這交易對Catalyst員工、客戶和股東都是難得的機會。要在當今的全球市場成功競爭，公司規模和優勢非常重要。我們很高興能成為半導體業領先的全球公司的一部分。安森美半導體的世界級營運能力和供應鏈，將使Catalyst半導體的產品可利用安森美半導體的全球客戶和管道網絡，更好地在汽車、消費和工業等終端市場滲透。」
交易詳情
根據兩家公司董事會批准的協議條款，Catalyst半導體普通股每股兌換安森美半導體普通股的固定兌換比例是0.706。按安森美半導體2008年7月16日的收市股價計算，Catalyst半導體股東每股可得的價值約為6.24美元。完成交易時，安森美半導體將發行約1,300萬股普通股(全面攤薄計算) (或安森美半導體全面攤薄已發行股票的3%)，以完成交易。
這交易須待Catalyst半導體股東的批准，並須達成一般完成交易的條件和獲得監管機構批准。兩家公司預期於2008年第四季度完成交易。交易完成後，安森美半導體可能錄得購入進行中研發開支及其它交易相關費用的一次性支出。這支出之金額(如有)有待厘定。
安森美半導體執行副總裁兼首席財務長(CFO)高雲(Donald Colvin)表示：「這項收購很符合我們的策略和財務目標。Catalyst半導體截至2008年4月底的淨現金和短期投資約為3,000萬美元，此交易的價值約為Catalyst半導體過去12個月銷售收入的1.1倍。我們也相信，安森美半導體的營運實力將使Catalyst半導體的收入和毛利增長潛力顯著提升。不計攤銷開支、庫存增記為公平市價、一次性和上述提到的其他交易相關支出的影響，我們預期收購完成後對第一年每股盈利的影響將會極小，而在這之後應會增加我們的每股盈利。安森美半導體的業務及與AMIS Holdings, Inc.的整合已經如期進行，我們維持在2008年5月5日電話會議上提供的指引和當前收入水平及預期盈利。我們打算在2008年8月6日舉行的定期季度業績電話會議上，提供有關收購的更多信息和我們2008年第二季度的業績。」
合併公司的股份將以股份代號“ONNN”在納斯達克全球交易所買賣。安森美半導體的獨家財務顧問為JP Morgan，法律顧問為DLA Piper US LLP。Catalyst半導體的獨家財務顧問為Houlihan Lokey，法律顧問為O’Melveny & Myers LLP。
電話會議和線上廣播訊息
安森美半導體將於美國東部時間2008年8月6日上午8:00舉辦財經界電話會議，討論這項收購公告及安森美半導體2008年第二季度的業績。安森美半導體還將在其網站http://www.onsemi.com的投資者關係網頁提供這次電話會議的即時廣播。實況廣播結束約1小時後網站將提供重播。投資者和有興趣人士也可以接入這次電話會議，電話號碼為(888) 546-9664(美國/加拿大)或1-706-679-4331(國際)。要參加這電話會議，您需要提供會議ID號碼56464044。實況廣播結束約1小時後，安森美半導體將提供電話撥入的重播，直至2008年8月13日。要收聽電話會議重播，請撥打800-642-1687(美國/加拿大)或1-706-645-9291(國際)。您需要提供會議ID號碼56464044。
關於安森美半導體(ON Semiconductor)
安森美半導體(ON Semiconductor，Nasdaq：ONNN)擁有跨越全球的物流網絡和強大的產品系列，是電源、汽車、通信、電腦、消費產品、醫療、工業、手機和軍事/航空等市場客戶之首選高效能電源解決方案供應商。公司廣泛的產品系列包括電源、類比、數位信號處理器(DSP)、混合信號、先進邏輯、時鐘管理和標準元器件。公司的全球總部位於美國亞利桑那州鳳凰城，並在北美、歐洲和亞太地區等關鍵市場運營包括製造廠、銷售辦事處和設計中心的業務網絡。欲查詢公司詳情，請流覽安森美半導體網站：http://www.onsemi.com。
關於Catalyst半導體
Catalyst半導體總部設於美國加州的Santa Clara，公司設計與行銷類比和混合訊號產品與非易失性記憶體等產品，包括數位式可編程電位器[DPP™]、白光和彩色LED驅動器、DC-DC轉換器、LDO穩壓器、電壓監控器、匯流排擴充器、串列與平行介面的EEPROM、Flash和非易失性隨機存取記憶體(NVRAM)。很多Catalyst產品都已採用公司的Quantum Charge Programmable™技術提供Adaptive Analog™產品，使客戶有更靈活、更低功耗及更小尺寸的設計。Catalyst的產品常用於電訊、電腦、汽車、工業和消費電子等市場。典型應用包括LCD顯示器、汽車照明、光學網絡、印表機、數據機、無線網絡、網卡、DIMM模組、手機、導航系統、機頂盒和網路路由器等。